В Windfall наша миссия - определить чистую стоимость каждого человека на планете. Хотя эта смелая миссия является амбициозной, мы сосредоточили нашу энергию и усилия на США. В частности, мы первыми внедрили современный анализ благосостояния, ориентированный на состоятельные или состоятельные (HNW) домохозяйства с чистой стоимостью более 1 миллиона долларов.

Пандемия и экономические потрясения 2020 года заставили многих наших клиентов и потенциальных клиентов задать один и тот же вопрос:

Как изменилось благосостояние с начала пандемии?

Это тяжелый вопрос, поскольку он включает в себя множество других вопросов: покинуло ли богатство городские районы? Как богатые люди тратят свои деньги? Будут ли они тратить свои деньги на мою категорию? Плюс многое другое…

Windfall подошел к этому вопросу, обратившись к своим собственным данным и результатам работы с клиентами. Мы провели вебинар в декабре 2020 года, чтобы зафиксировать наши выводы. В частности, мы рассмотрели:

  • Макроэкономические тенденции в сфере роскоши
  • Анализ неожиданного богатства
  • Создание управляемой данными структуры для максимального успеха
  • В центре внимания клиентов: StraightLine Private Air

В нашем посте ниже мы кратко изложили несколько ключевых тем, которые мы рассмотрели на веб-семинаре.

Макроэкономические тенденции в сфере роскоши

В течение последних нескольких кварталов экономисты обсуждали возможность нашего восстановления, используя множество сценариев. Мы выделили несколько ниже:

Поскольку пандемия продолжается и есть надежда на скорейшее выздоровление за счет вакцинации, мы все еще не знаем, по какому пути пойдет экономика. Это также касается всей экономики США и не обязательно ориентировано конкретно на рынок предметов роскоши. Чтобы разобраться в этом вопросе, наша команда изучила S&P Global Luxury Index.

В индекс S&P Global Luxury Index входят 80 крупнейших публичных компаний, занимающихся производством или распределением предметов роскоши или предоставлением роскошных услуг, отвечающих особым требованиям к инвестиционной привлекательности. Хотя он и не идеален, мы хотели проанализировать, похож ли этот индекс на S&P 500 или демонстрирует разные тенденции:

На первый взгляд кажется, что S&P Luxury Index и S&P 500 следуют схожим путем, особенно в последние несколько лет. Чтобы убедиться, что мы не делали предположений, наша команда изучила годовые изменения и подтвердила, что в целом мы видим, что S&P 500 имеет тенденцию опережать индекс S&P Luxury Index:

Теперь у нас есть базовый тренд, который мы можем использовать для оценки последних показателей S&P Luxury Index. Сохраняется ли он? Чем он отличается, если вообще? Если посмотреть на последние несколько месяцев 2020 года, можно увидеть, насколько S&P Luxury Index превзошел S&P 500:

Индекс роскоши S&P на самом деле значительно превысил S&P 500. В то время как индекс роскоши ощутил более сильное влияние отката COVID-19 в начале года, он значительно опередил S&P 500 в конце 2020 года:

Впечатляющие результаты на самом деле вызывают больше вопросов: почему компании, ориентированные на роскошь, работают лучше, чем общий индекс? Чем отличается этот экономический спад для сектора роскоши?

Посетите наш веб-семинар, чтобы получить более подробный анализ результатов розничной торговли, гостеприимства и финансовых услуг в 2020 году.

Статистика непредвиденного богатства

Windfall еженедельно обновляет свои данные, что дает нам и нашим клиентам уникальную возможность понять, как богатство менялось с течением времени. Взгляд на наши данные показывает, что экономические последствия пандемии, безусловно, затронули домохозяйства с высоким уровнем жизни меньше, чем всю экономику. Фактически, домашние хозяйства с высоким уровнем дохода увеличили свою долю богатства за последние 9 месяцев. Несмотря на то, что в начале пандемии экономические последствия были более значительными, домохозяйства с высоким уровнем жизни, как правило, занимают должности, которые легко переходят к работе на дому, и могут сэкономить больше денег, поскольку они не могут уйти в отпуск, делать покупки в своих обычных магазинах, и т.п.

Уникальный интеллект Windfall показывает:

  • Рост на 13,3% среди состоятельных домохозяйств
  • Увеличение на 17,7% общего состояния состоятельных домохозяйств.
  • ~ 67% богатства США принадлежит состоятельным семьям.

Это означает, что во время пандемии не только росло число домохозяйств с высоким уровнем жизни, но и их благосостояние непропорционально увеличивалось по сравнению с домохозяйствами, не являющимися здоровыми. Возвращаясь к нашим вопросам из введения: куда перемещается богатство? Действительно ли городские районы переживают массовый исход из-за пандемии?

Windfall проанализировал изменение HNW с 11 марта 2020 г. по 10 декабря 2020 г., чтобы помочь ответить на этот вопрос. Оранжевый указывает на потерю домохозяйств с высоким уровнем дохода, а синий цвет указывает на округа с более высоким приростом домохозяйств с высоким уровнем дохода.

Красные кружки обозначают основные MSA (столичные статистические районы), такие как: Нью-Йорк, Сан-Франциско, Вашингтон, округ Колумбия и т. Д. Ключевой вывод: благосостояние крупных MSA все еще увеличивалось. При этом мы бы хотели ожидайте, что в «нормальные» времена эти городские районы будут более темно-синими. Безусловно, благосостояние переместилось по стране, но, поскольку количество домохозяйств с высоким уровнем дохода увеличилось в целом, влияние немного приглушено.

Посмотрите наш веб-семинар, чтобы глубже погрузиться в Нью-Йорк, который мы изучили, чтобы проиллюстрировать макро-изменения в MSA и микро-изменения на уровне округа, чтобы раскрыть идеи, которые могут помочь организациям лучше понять изменение благосостояния. Эта информация о богатстве может помочь в разработке стратегии или планов, поскольку поведение и образ жизни потребителей обязательно изменятся в течение следующих 12–24 месяцев.

Наше последнее понимание богатства - это то, как штаты различаются по относительному богатству, что мы более подробно рассмотрим в отдельном посте: Что нужно, чтобы быть первым 1% в каждом штате. Многие из наших клиентов стараются определить самых состоятельных людей; тем не менее, мы напоминаем им, что каждый штат относителен (Windfall даже дает рейтинг для метро). Мы визуализировали относительное богатство, чтобы проиллюстрировать сравнение состояний:

Для организаций, управляемых данными, это означает, что получение контекста вокруг вашей базы данных необходимо для принятия важных решений, начиная от маркетинга и кончая перспективами, географической сегментацией или общей корпоративной стратегией.

В центре внимания клиентов: StraightLine Private Air

Во время нашего вебинара к нам повезло, что к нам присоединился Том Филиппини, генеральный директор и основатель StraightLine Private Air и основатель Exclusive Resorts. StraightLine Private Air предлагает программы частной авиации на основе членства в качестве альтернативы традиционным авиационным решениям. Попутный ветер пандемии помог StraightLine, поскольку многие домохозяйства с высоким уровнем жизни искали варианты безопасного путешествия, включая частную авиацию.

Windfall работает с StraightLine Private Air в течение нескольких лет, и то, что мы ценим в их гибкой и маневренной команде, - это их подход к внедрению системы Windfall, основанной на данных, где Том и их команда ценят принятие стратегических решений с использованием самых свежих доступных данных. Windfall всегда говорит о пятиступенчатом процессе с нашими потенциальными клиентами или клиентами:

  1. Создайте основу для достоверных данных
  2. Получите значимое представление о ваших клиентах / перспективах
  3. Получайте более глубокий анализ своих данных, используя машинное обучение / науку о данных
  4. Принимайте меры в отношении своих данных в масштабах всей организации
  5. Анализируйте и измеряйте результаты и повторяйте

Этот процесс - не серебряная пуля, который происходит в одночасье. StraightLine на раннем этапе осознала, что это НЕ краткосрочная стратегия, но их организации необходимо тестировать, изучать и повторять. Результаты нашего сотрудничества говорят сами за себя; Straightline видел следующее:

  • 2,5x коэффициент конверсии потенциальных клиентов
  • 37% более высокий доход на клиента в зависимости от первоначального взноса
  • В 20 раз больше богатства, полученного после годичного сотрудничества

StraightLine смогла выполнить все это без значительных дополнительных затрат на маркетинг. Обязательно прослушайте полный веб-семинар, чтобы услышать больше от Тома, в том числе о том, как они смогли реализовать и улучшить свои стратегии, используя высокоточные данные о богатстве.

Заключение

COVID-19 и пандемия значительно повлияли на всех нас по всей стране. Рынок предметов роскоши был и не застрахован от этих экономических условий, но, в отличие от предыдущих спадов, текущий экономический климат позволил домохозяйствам с высоким уровнем дохода увеличить свое благосостояние за последние 10 месяцев.

Как мы видели на примере макроэкономических показателей и тенденций, рынок предметов роскоши готов получить значительную ценность за счет создания нового богатства; однако это не единственная проблема. По всей стране есть очаги богатства, и очень важно понимать, как они будут колебаться и будут колебаться в следующие 12–24 месяцев. Использование современной аналитики богатства для принятия решений с учетом контекста станет критически важным в 2021 году.

Автором этой статьи является Аруп Банерджи, генеральный директор и соучредитель Windfall, на основе его презентации вебинара Состояние рынка роскоши, представленного 9 декабря 2020 года.

О Windfall:
Windfall помогает выявлять, понимать и привлекать состоятельных людей. Мы предоставляем вам точные данные о чистой стоимости богатых домохозяйств в США, что позволяет вам принимать обоснованные решения на основе данных.

Для получения дополнительной информации о Windfall посетите наш веб-сайт: http://www.windfalldata.com.