Недавно я закончил читать книгу о Джиме Саймонсе «Человек, который решил рынок», в которой рассказывается история Renaissance Technology, ведущей инвестиционной компании на Уолл-стрит. Я никогда не слышал об истории квантов на фондовом рынке, поэтому лично мне было интересно узнать, как началась вся эта машинная торговля. На самом деле в ней мало говорится о технологиях, стоящих за революцией, но она была очень полезна в том смысле, что напомнила мне, что важно, когда вы начинаете компанию.

  • Наймите большой необработанный талант:

Один из самых простых способов нанять людей — это, вероятно, нанять людей, которые уже имеют опыт работы в отрасли. Джим Саймонс, который был известным математиком, не стал этого делать, а нанял лучших математиков в этой области. Конечно, это было связано с тем, что он не пытался решить рынок, делая это так, как это делали другие, а пытался решить его так, как если бы он решал большую математическую задачу. Сила чистой науки действительно сияла в его успехе.

  • Будьте настойчивы:

Это не было мгновенным успехом, чтобы стать тем, кем он является сейчас. Он наткнулся на множество ошибок, через которые обычно проходят многие предприниматели, но никогда не забывал о своей миссии и не менял своего принципиального подхода к решению проблемы. Ему потребовалось более 10 лет, чтобы управлять фондом в миллиард долларов, и 20 лет, чтобы управлять фондом в 10 миллиардов долларов. Его средняя доходность в год составляла 39,1% в течение первых 30 лет его бизнеса, так что вы действительно понимаете силу роста сложных процентов. Заработать первый миллиард было сложно, но столько же времени ушло на то, чтобы заработать еще 10 раз.

  • Иметь технический рычаг:

У большинства новаторских компаний всегда есть огромный технический рычаг. Google, Amazon и Facebook были созданы благодаря техническому рычагу Интернета. Apple и Uber взорвались из-за мобильного рычага. Тесла растет чрезвычайно из-за рычага электромобилей. Ренессанс Тек расцвел, потому что он использовал машинное обучение для торговли акциями. Именно макротехнологические рычаги действительно заставляют вас совершать квантовые скачки к миллиардам.