Girikon является Серебряной консалтинговой компанией Salesforce и имеет опыт во всех внедрениях Salesforce. Мы предоставляем специализированные консультационные услуги Salesforce и являемся экспертами в области услуг поддержки Salesforce.

Не полагайтесь на волю случая при работе с платформой Salesforce!

В приведенной ниже статье основное внимание уделяется ключевым объектам Salesforce и тому, когда эти объекты следует использовать по отдельности или вместе. Когда следует использовать учетную запись-лицо, а не стандартную учетную запись. Прочтите следующую статью, написанную консультантом Girikon по продажам, прежде чем пытаться настроить свою организацию Salesforce.

Что такое персональный аккаунт?

Учетные записи лиц хранят информацию об отдельных людях, объединяя определенные учетные записи и поля контактов в одну запись. В то время как стандартные учетные записи используются для хранения информации о компаниях или организациях, учетные записи лиц предназначены для хранения тех же типов информации в ситуациях, когда целью клиента является отдельное лицо.

По сути, существует два типа учетных записей: первый — это бизнес-аккаунт, в котором хранится информация о компаниях, а второй — это персональный аккаунт, в котором хранится информация об отдельных людях.

Учетная запись лица представляет собой комбинацию учетной записи и контакта, поэтому она также имеет комбинацию полей как из учетных записей, так и из контактов и может использоваться в качестве контактов в большинстве ситуаций, связанных с контактами. Когда вы включили персональные учетные записи, к объекту вашей учетной записи было добавлено очень много полей, таких как PersonEmail, PersonContactId, PersonBirthdate и т. д. Есть несколько полей, которые недоступны для личных учетных записей, таких как родительские учетные записи и просмотр иерархии. Таким образом, когда вы создаете учетную запись пользователя, контакт также создается с тем же именем, и если вы попытаетесь открыть этот контакт, вы будете перенаправлены на учетную запись.

Соображения по использованию личных учетных записей

После того, как вы включите личные учетные записи, вы не сможете отключить их. Мы рекомендуем протестировать реализацию личных учетных записей в тестовой среде, среде разработки или в тестовой среде, прежде чем активировать учетные записи лиц для вашей активной организации Salesforce.

Некоторые функции Salesforce работают по-разному с учетными записями лиц. Итак, прежде чем включать учетные записи лиц, учтите следующее:

  • Учетные записи-лица могут быть объединены только с другими учетными записями-лицами, а учетные записи-лица не могут быть включены в иерархию учетных записей, как в случае с контактами.
  • В Lightning Experience учетные записи лиц отображаются как в результатах поиска учетных записей, так и в результатах поиска контактов. В Salesforce Classic учетные записи лиц отображаются только в результатах поиска учетных записей.
  • Интересы, которые не имеют значения в поле «Компания», преобразуются в учетные записи лиц, а интересы, которые имеют значение в поле «Компания», преобразуются в бизнес-аккаунты.
  • Учетные записи лиц учитываются как при хранении учетных записей, так и при хранении контактов, поскольку учетная запись каждого человека состоит из одной учетной записи и одного контакта.
  • Учетные записи лиц — это учетные записи, которые также можно использовать в качестве контактов во многих ситуациях. Как и в случае с контактами, вы также можете связать учетные записи пользователей с профилями в социальных сетях. Вы можете включить их во все представления списка контактов, кроме списка последних контактов на главной странице контактов.
  • Записи учетных записей лиц могут быть переданы из Salesforce в Salesforce.

Необходимые условия для личных аккаунтов

Вы должны подготовить свою организацию перед включением учетных записей лиц:

  • Объект учетной записи имеет по крайней мере один тип записи.
  • Общий доступ по умолчанию для всей организации настроен так, что либо контакт контролируется родителем, либо и учетная запись, и контакт являются частными.
  • Предоставьте хотя бы разрешение на чтение для контактов всем профилям, у которых есть хотя бы разрешение на чтение для учетных записей.

Включить учетные записи пользователей

Перед включением личных учетных записей убедитесь, что выполнены все необходимые условия.

Шаг 1.Выполните поиск в настройках учетной записи в поле «Быстрый поиск», а затем выберите «Разрешить поддержку клиентов», чтобы включить персональные учетные записи.

В то время он подтвердил, что ваша организация соответствует предварительным требованиям, а затем отправил вам электронное письмо с дополнительной информацией. Если вы не видите сообщение, подтверждающее вас, это означает, что вы не соответствуете предварительным требованиям.

Шаг 2.Обратитесь в службу поддержки клиентов Salesforce, зарегистрировав обращение, чтобы включить учетные записи-лица. Обратитесь к электронному письму, которое они отправили вам, о том, что включить в дело.

Шаг 3.После включения учетной записи пользователя создается тип записи учетной записи пользователя с полями учетной записи пользователя. Вы также можете создать для него дополнительные типы записей, если это необходимо.

Вы также можете добавить значок «Учетные записи пользователей» и другие поля «Учетные записи пользователей» в качестве столбцов в представлениях общедоступного списка (необязательно).

Создание личных учетных записей

Как только вы это сделаете, вы сможете создавать учетные записи лиц.

Шаг 1. Когда вы нажмете кнопку «Новая учетная запись», вы получите список выбора для типа записи. Чтобы создать учетную запись физического лица, выберите тип записи учетной записи физического лица.

Шаг 2. Заполните все данные, и ваша личная учетная запись будет создана.

Здесь вы успешно создали Личную Учетную запись, теперь вы можете видеть, что Контакт также создан для этой Личной учетной записи.

Импорт данных в учетные записи пользователей

Как администратор, вы можете импортировать учетные записи-лица для своей организации, запустив мастер импорта учетных записей-лиц.

Преимущества личных аккаунтов

  • Стандартная функция. Это стандартная функция Salesforce, которая тестируется, поддерживается и поддерживается, как и любая другая функция, поэтому она будет работать хорошо.
  • Электронная почта. Вы можете отправлять индивидуальные и групповые электронные письма на персональные учетные записи, что невозможно сделать с помощью обычной учетной записи.
  • Поиск контактного лица:добавляет поиск из учетной записи физического лица в контактное лицо.
  • Одна вкладка для всего.Личная учетная запись предоставляет пользователю гораздо более простой шаблон для просмотра записей как для организаций, так и для отдельных записей, отображаемых на одной вкладке учетных записей. С помощью учетной записи пользователя пользователи могут просматривать все записи из одного места.
  • Упрощенная отчетность.Поскольку для каждого потребителя доступны и учетная запись, и контактная запись, отчеты работают так, как ожидалось.

Недостаток личных аккаунтов

  • Если вы используете учетные записи лиц вместе с обычными учетными записями, это может сбить пользователей с толку, поскольку мы можем видеть оба типа учетных записей на вкладке «Учетная запись».
  • Каждая учетная запись пользователя представляет собой контакт и учетную запись, она считается двумя записями для хранения. Имейте это в виду при использовании больших объемов личных счетов.
  • Точно так же при загрузке пакета AppExchange убедитесь, что он работает с учетными записями пользователей. Большинство делает, но все же вы должны подтвердить.

О Гириконе

Гирикон является партнером-консультантом Salesforce. Более 175 наших консультантов по Salesforce обладают необходимым уровнем опыта, сертифицированы по всему набору продуктов Salesforce и имеют 5-звездочные отзывы от растущего списка довольных клиентов. Girikon обслуживает клиентов по всему миру благодаря головному офису в США, офисам в Австралии и двум современным центрам разработки в Индии. Гирикон действительно глобально обслуживает клиентов в разных местах и ​​​​в разных часовых поясах. Гирикон имеет сертификаты ISO 9001 и ISO 27001, поэтому, если вам требуется гарантия качества и безопасность данных, мы являемся Партнером по внедрению Salesforce с целенаправленной группой людей, качество результатов которых заложено в ДНК.

Свяжитесь с Гирикон по адресу [email protected] или позвоните одному из наших консультантов по телефону 1300 332 888, чтобы получить бесплатную часовую консультацию.