Рассмотрим эти цифры. Согласно опросу, проведенному Northern Trust за 2021 год, более 59 % управляющих активами по всему миру ответили, что данные ESG играют важную роль в их инвестиционной системе.

Изменение климата продолжает представлять растущую угрозу будущему нашей планеты, и тревога отражается на отношении клиентов и инвесторов во всем мире. В связи с этим качество рабочей среды, внимание к потребителям и личным отношениям, а также стандарты для бизнеса продолжают развиваться в направлении более нематериальной системы отсчета.

Предпочтение инвестиций организациям, которые отдают приоритет ESG, является просто отражением того факта, что спрос на меры по борьбе с изменением климата и более высокие стандарты работы и организации неуклонно растет. В двух словах: потребители, политики и инвесторы начинают ожидать большего от лидеров отрасли, с которыми они ведут бизнес.

Термин «ESG» не вездесущ — так что же такое ESG и почему компании должны отдавать ему приоритет?

Что такое ESG?

Единого перечня всех возможных ESG-факторов не существует — они часто взаимосвязаны и иногда бывает сложно конкретно отнести к тому или иному.

«E» в ESG означает «Экологический» и относится к базовому влиянию бизнеса на природную среду с точки зрения выбросов углерода, загрязнения, биоразнообразия, энергоэффективности и многого другого.

Буква «S» означает «социальные», охватывая широкий спектр социальных проблем, которые все связаны одним и тем же стержнем — вниманием компании к людям и отношениям. Считается ли оплата труда «справедливой»? Взаимодействует ли компания с клиентами на личном уровне? Каково влияние компании с точки зрения улучшения общества, прав человека и благотворительности?

Наконец, буква «G» в ESG означает «управление», что в контексте ESG означает, как высшее руководство компании — совет директоров и исполнительное руководство — управляет своей организацией. Деловая этика, коррупция, политическая принадлежность и вознаграждение руководителей — это лишь некоторые из факторов, определяющих надлежащее управление — подотчетность и прозрачность компании для инвесторов определяют инструменты, которыми она должна реагировать на проблемы заинтересованных сторон.

Настоящий сценарий

То, что началось как зарождающееся движение в 2005 году с Инициативы Организации Объединенных Наций, затмило более 30 триллионов долларов, или более четверти всех профессионально управляемых инвестиций по всему миру. Как обнаружат первые компании, принявшие на вооружение вопросы ESG, инвестиции в устойчивое развитие не будут идти вразрез с ростом организации, как это принято считать, а, наоборот, обеспечат прочную основу для устойчивости и адаптивности компании в быстро меняющихся политических условиях. экономический и экологический ландшафт.

Тем не менее, сфера ESG не без проблем.

  • Несмотря на растущую осведомленность, существует глобальная нехватка общепринятых принципов того, как организации предоставляют основные показатели, что иногда делает их произвольными.
  • Рейтинги ESG обычно составляются за счет большого количества человеческих ресурсов только для того, чтобы делать субъективные оценки на основе неполной информации.
  • Общее неприятие центральных стандартов также привело к тому, что ESG опасно используется в качестве маркетингового термина организациями, которые изображают себя «зелеными», когда на самом деле они «зеленые», — позиционируя себя как устойчивые посредством инициатив, которые поверхностны на первый взгляд. воздействие в лучшем случае.

Что касается инвесторов, новый гвардеец все чаще требует видеть эффективность ESG компании на более детальном уровне. Поскольку интерес к ESG в обозримом будущем будет только расти, старые методы непоследовательны, а также сильно ограничены в своих возможностях предоставлять ключевые отчеты для компаний, чтобы своевременно измерять и решать проблемы ESG. Как можно вовремя решить эти проблемы, не умаляя значения ESG и его места в будущем всей экономики?

Новое направление

Ответы на эти проблемы начинаются в самом сердце, что неудивительно, с данных.

Аналитика данных и искусственный интеллект являются ключевыми в сфере ESG. По мере того, как мир экспоненциально наращивает производство данных, компании по всему миру генерируют смехотворно большие объемы информации, относящейся к организационным процессам, данным о цепочке поставок и многому другому. Данные ESG часто являются необработанными и поступают в огромном количестве, охватывая различные наборы данных, которые не оказались бы рядом друг с другом в обычный день. Огромный объем данных — структурированных или неструктурированных — представляет собой проблему, с которой эвристические способности человека не могут справиться вручную.

Очевидно, что это работа для машин, и именно здесь могут вмешаться ИИ, МО (машинное обучение) и НЛП (обработка естественного языка).

Эффективное развертывание правильных моделей машинного обучения для компаний может оказаться сложной задачей, но сейчас это необходимо как никогда правильно. Аналитика ESG основана на множестве разнообразных источников: от данных об удовлетворенности сотрудников до углеродных следов поставщиков, премий руководителей до загрязнения воздуха и воды, от геополитики до социального шума.

Все эти данные можно направлять, очищать и собирать с помощью качественных конвейеров для создания централизованных, защищенных, высококачественных озер данных, чтобы группы аналитиков и бизнес-аналитики могли работать вместе и извлекать информацию для более эффективного и разумного управления процессами компании в соответствии с целями устойчивого развития ESG. Только когда все разрозненные кусочки головоломки соберутся вместе, чтобы сформировать целостную картину, любое значимое, взвешенное действие может быть предпринято в индивидуальном масштабе и на уровне политики.

Агрегирование данных и включение в них ИИ и машинного обучения может дать представление не только о том, как компания работает в контексте ESG, но и об их деловых партнерах. Как ни странно, этот уровень прозрачности является экологически безопасным и социально сознательным свободным рынком — компании и их цепочки поставок будут наказаны или вознаграждены инвесторами и клиентами при выборе бизнеса в зависимости от того, насколько хорошо они работают в контексте ESG. производительность.

Перефразируя Кэтлин Маклафлин, более здоровая планета и более счастливое человечество способствуют хорошему бизнесу!