При настройке CRM поле «Владелец» было переименовано в «Менеджер по продажам». Однако это автоматически заполняется именем помощника, которое создает возможности.
Мы не хотим, чтобы поле заполнялось автоматически, после проверки я понял, что это было переименовано поле «Владелец» и на его изменение были ограничения. Я переименовал поле «Владелец» обратно в «Владелец» и создал новое поле для менеджера по продажам.
Теперь я хочу скопировать имена существующих возможностей (открытых и закрытых) в это новое поле, чтобы там были данные.
Я посмотрел на выполнение рабочего процесса, но не уверен, возможно ли это, поскольку и новое поле, и поле «Владелец» - это поисковые запросы.
Кто-нибудь знает, как это сделать без пользовательского кодирования и SQL?
Заранее спасибо!
РЕДАКТИРОВАТЬ:
В качестве обходного пути я просто перехожу в представление «Возможности», делаю массовые правки в поле и добавляю его (пользователем). Кажется, это работает и относительно быстро.
Дополнительный момент к комментарию Андрея. Для закрытых возможностей я выполняю экспорт, редактирование и повторный импорт данных, а не открываю / закрываю Opps.
Вот отличный сайт: http://www.powerobjects.com/2012/12/18/mass-update-closed-opportunities-in-crm-2011/
