Нужна помощь в скрытии кнопки Close As Won с помощью Ribbon Workbench, когда поле Document Status = Готово к экспорту

Я пытаюсь скрыть кнопку «Закрыть как выигранный» в моей форме CRM Opportunity, используя Ribbon Workbench, когда поле «Статус документа» = «Готов к экспорту». Однако я не могу заставить его на самом деле спрятаться. Это возможно? Если да, то как?

Спасибо!


person Tim G    schedule 04.09.2019    source источник


Ответы (1)


Определенно вы можете скрыть эту кнопку.

Вам понадобится верстак Ribbon, настройте команду для кнопки «Закрыть как выигранный».

На изображении ниже показано новое правило включения. Чтобы дать вам пример, я буду скрывать кнопку закрытия как выигранную, когда статус Opp равен «In Progress», если он находится в режиме ожидания или что-то еще, он будет показывать кнопку закрытия как выигранную. Используется правило инвертирования, потому что оно будет работать только при статусе! = 1

введите здесь описание изображения

Если вы видите ниже команду, я добавил новое правило включения

введите здесь описание изображения

Ниже 2 изображения показывают, когда статус «Выполняется», кнопка скрыта, а когда «на удержании» - отображается кнопка.

введите здесь описание изображения

введите здесь описание изображения

person AnkUser    schedule 04.09.2019
comment
,, Спасибо за ваш ответ. Могу ли я использовать правило значения, как вы, для поля «Объем возможностей», которое является набором параметров, или мне нужно создать настраиваемое правило? - person Tim G; 05.09.2019
comment
Извините, я имел в виду поле «Статус документа», которое является текстовым полем, а не поле «Область возможной сделки». - person Tim G; 05.09.2019
comment
@TimG, когда вы имеете в виду поле Document Status, а не объем возможностей, вы имеете в виду некоторую связанную сущность, скажем, например, в связанной учетной записи или записи контакта? - person AnkUser; 05.09.2019
comment
Нет, поле «Статус документа» - это текстовое поле в сущности «Возможность». - person Tim G; 05.09.2019
comment
@TimG Вы можете по-прежнему использовать правило значения, например: значение статуса документа - Doc1, скрыть, иначе не скрывать то же, что и поле статуса - person AnkUser; 05.09.2019
comment
Нет, я все еще не могу заставить его работать. Я создал правило значения в разделе «Включить правила», установил для параметра «Инвертировать результат» значение «Истина», установил для поля значение new_QW_DocumentStatus и установил значение «Готово к экспорту». Я также добавил правило в команду «Отметить победителем». Однако я заметил, что кнопка теперь не отображается независимо от того, установлено ли в поле «Статус документа» значение «Готово к экспорту». Есть идеи, почему это может происходить? - person Tim G; 10.09.2019
comment
По-прежнему возникают проблемы с этим ... есть идеи? Спасибо! - person Tim G; 23.09.2019
comment
Можете ли вы попробовать еще раз с нуля, удалить любое правило включения или что-нибудь для этой кнопки и посмотреть, можете ли вы хотя бы просмотреть его, позже попробуйте использовать JavaScript для правила включения. Попробуйте получить данные в JavaScript и на их основе вернуть true или false для вашей функции JavaScript. - person AnkUser; 25.09.2019